Secteur Pièces, Equipements, Composants et Réseaux

Chiffres clés*

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85
% de la valeur d'une automobile neuves est fourni par les systémiers, ensembliers, équipementiers automobiles

* Source : FIEV
16.3
Milliards d'€ comptabilise le marché de la pièce de rechange (hors main d'œuvre) 

16.1
Milliards d'€ de perspectives de ce marché en 2030

Le marché de la pièce de rechange, résilient malgré l’électrification

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En 2023, 85 % de la valeur d’une automobile neuve est fourni par les systémiers, ensembliers, équipementiers automobiles qui créent, développent et intègrent l’innovation pour le compte de leurs donneurs d’ordres, les constructeurs automobiles. Les grands équipementiers sur le marché français sont réunis au sein de la FIEV (Fédération des  Industriels d’Equipements pour Véhicules), co-actionnaire et  organisatrice du salon EQUIP AUTO. Ils produisent à la fois les composants et systèmes pour la première monte (OE, original equipment) et pour les circuits de l’Aftermarket (OES, Original Equipment Sales et IAM, Independant Aftermarket).
Pour l’Aftermarket, les délais de mise à disposition sur le marché ont tendance à se raccourcir sur de nombreuses familles de produits, ce qui donne sens à l’ambition d’EQUIP AUTO d’accueillir des équipementiers qui exposeraient leurs innovations de 1ère monte, préfigurant les futures gammes de pièces de rechange.

Nous estimons le marché des pièces de rechange pour l’entretien et la réparation a environ 16,2 milliards d’euros TTC en 2022.

A périmètre de pièces constant, le marché sera plus ou moins impacté à horizon 2030 selon que la vitesse de diffusion des véhicules électriques sera lente ou rapide.

Actualités du secteur

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Pièces captives et pièces concurrencées
Sur ce marché de la pièce de rechange estimé à 16 milliards d’euros Ht, deux familles de pièces se distinguent : les pièces dites captives, qui  représentent environ 19% du total et les pièces concurrencées qui en  représentent 81% (soit environ 13 milliards d’euros Ht, source Feda).  Les pièces captives sont de deux ordres : les moteurs et châssis, captifs par nature ; les pièces de carrosserie.
-Les pièces concurrencées (81 % du marché de la rechange en France)  constituent un des plus gros secteurs d’exposition sur EQUIP AUTO. Elles  sont constituées de l’ensemble des composants de rechange pour toutes  les fonctions mécaniques et électroniques des véhicules : pneumatiques,  direction- suspension-freinage, transmission, éclairage et signalisation, filtration-vidange, chauffage et climatisation-habitacle,  sécurité (ADAS, airbags), démarrage-charge-allumage-injection,  dépollution et équipements pour le moteur.
Libéralisation des pièces visibles au 1er janvier 2023
En ce qui concerne les pièces visibles, les pièces de carrosserie, les  rétroviseurs, les optiques et les vitrages, depuis longtemps qualifiées  de pièces captives -car elles sont restées pendant plus de 60 ans sous  le joug de la loi sur la propriété intellectuelle des dessins et modèles  de 1957 ; et des spécificités relatives au droit d’auteur-, ont connu une évolution historique. Depuis le 1er janvier 2023 (selon la loi Climat & Résilience de juillet 2021, confirmée par le Conseil constitutionnel le 19 août 2021) : les vitrages peuvent être commercialisés par tous les fabricants sur tous les canaux de vente, et notamment aux distributeurs de pièces et services automobiles. C’est la libéralisation complète de ce marché. Les pièces de carrosserie, rétroviseurs, phares, s’ils ont été fabriqués par les équipementiers de 1ère monte, peuvent être commercialisés par eux-mêmes en rechange indépendante, donc aux distributeurs de pièces et services automobiles. C’est à nouveau une libéralisation de ce marché.
Les acteurs de la commercialisation des pièces de rechange
Plusieurs circuits de commercialisation des pièces de rechange se partagent l’important marché de l’après-vente : les réseaux des distributeurs multimarques, qui livrent le monde de l’artisanat automobile (réparateurs multimarques, agents, carrossiers, spécialistes occasions), les enseignes de réparation rapide en dépannage, ainsi que le monde de la distribution automobile pour leur activité après-vente et occasions toutes marques. Les principaux acteurs sont PHE-Autodistribution, Alliance Automotive Group (AAG). Les réseaux de constructeurs, qui commercialisent les pièces packagées à la marque du véhicule (fabriquées par les équipementiers d’origine) à leurs réseaux, mais aussi aux indépendants.

Classification des produits du secteur

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Construction, fabrication, conception et matériaux
Conception
Contrôle, essais, qualité
Équipements et accessoires du pilote
Ingénierie de service
Matières premières
Préparation de véhicules de compétition
Production
Technologie et équipements pour la compétition

Pièces et équipements
Éléments d’assemblage (mécanique)
Équipements de chauffage et de climatisation
Équipements de démarrage, de charge et d’allumage
Équipements de transmission
Équipements électriques, électroniques et accessoires
Équipements et accessoires d’alimentation et d’échappement
Équipements et accessoires d’éclairage – de signalisation
Équipements et accessoires direction, suspension, freinage
Équipements et accessoires pour l’habitacle
Équipements pour le moteur

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