Secteur Pneumatiques, Accessoires pour véhicules

Chiffres clés*

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16.4
Millions comptabilise le marché des pneumatiques
5.6
% de baisse par rapport à 2021
13.3
Hausse générale des prix en 2022
168
€ TTC le prix d'achat du pneumatique pour SUV en 2022

Ce marché du pneumatique est toujours attractif pour le monde de l’après-vente

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Le marché du pneumatique de remplacement a été marqué en 2022 par plusieurs phénomènes : une baisse des volumes vendus, ainsi qu’une forte hausse des prix qui a maintenu le chiffre d’affaires des acteurs de la maintenance et des spécialistes du pneumatique. Il est marqué par plusieurs changements : la montée des marques dites  ‘Budget’ répondant aux problématiques de pouvoir d’achat ; la montée en puissance des pneus ‘4 saisons’ ; la hausse des dimensions et de la technicité des enveloppes, nécessitant un niveau technique et de conseil en hausse dans les centres de montage.

Actualités du secteur

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Des volumes en baisse
Le marché des pneumatiques pour véhicules légers, appelé marché ‘TC4’, pour véhicules Tourisme, Camionnettes et 4X4 (+ SUV) a totalisé 16,4 millions d’enveloppes vendues l’an dernier, en baisse de 5,6 % par rapport à 2021 (17 millions de pneus). Le segment Tourisme (qui représente près de 80 % du total) a régressé de 4,9 %, celui des camionnettes a baissé de 7,3 % et celui des 4x4 (SUV  inclus) a chuté de 12,4 %. La hausse des prix, générale sur le marché du pneumatique, est un facteur majeur de cette baisse de volumes sur le territoire national.
Des prix qui flambent
La hausse générale des prix des pneumatiques pour véhicules légers a atteint 13,3 % en 2022, une augmentation inédite, qui touche tous les segments de marché. Les pneus Tourisme ont grimpé de 13,8 %, les enveloppes pour utilitaires ont bondi de 14,9 % ; enfin les pneus pour 4X4 et SUV ont augmenté de 11,2 %. Le prix de vente moyen d’un pneumatique Tourisme été était de 96€ TTC en 2022, contre 83€ en 2021. Un pneumatique pour SUV s’achète en moyenne 168 € TTC en 2022.
La montée en puissance des pneumatiques 'toutes saisons'
Les pneumatiques ‘toutes saisons’ ou ‘quatre saisons’ ou encore ‘M + S’(Mud + Snow, ou boue et neige) progressent à grands pas. En 2022, ils ont atteint 27 % de parts du marché du remplacement. Les ventes ont été fortement soutenues depuis 2021 et l’entrée en vigueur de la ‘Loi Montagne’ (*). En effet, ces pneus répondent à la réglementation et permettent de rouler sur tout le  territoire, toute l’année, sans imposer une permutation avec des pneumatiques été aux propriétaires.
La demande orienté vers les marques 'Budget'
La crise de pouvoir d’achat à laquelle la France fait face depuis 2022 entraîne une bien plus grande attention aux prix des pneumatiques en remplacement. La forte hausse des prix entraîne une demande accrue vers des marques dites ‘Budget’  (premiers prix) que les professionnels doivent aussi proposer dans leur offre. Ce segment est le seul dont les volume a grimpé l’an dernier (+ 12,4 %). Les volumes des marques Premium (exemples : Michelin, Bridgestone) ont baissé de 9,6 %, les marques dites ‘B’ (exs. : Firestone, Falken) ont perdu 4,8 %, les marques d’enseignes étant restées quasiment stables (- 2 %).

Classification des produits du secteur

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Antivols pour jantes
Bombes anticrevaison Chaînes à neige
Composants et accessoires pour - pneumatiques
Jantes, voiles et enjoliveurs
Pneus
Réseaux de pneumaticiens
Valves pour pneus

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